当中国机器人供应链，决定开始卖“基础设施”｜muShanghai现场笔记
36氪「职场Bonus」（ID：ZhiChangHongLi）
具身智能和机器人的升温，带热了今年的供应链。
5月26日，上海阿里中心T2，周二的「上海具身智能核心部件·展示交流日」，可以说是整个muShanghai机器人主题周里信息量最大的一天。
上午七家中国公司轮番上台，下午又有几场主题演讲和圆桌对谈。台下坐着不少极客、创业者和投资人，中英混杂的提问此起彼伏。
在场的公司里，有三家做触觉传感器，一家做关节模组，一家做IMU和动捕，一家做整机，一家做双目视觉，还有一家做脑机接口。表面上看，有点像是零部件公司路演。而当他们集中亮相，我们会发现，中国机器人供应链正在从单纯的硬件零部件，升级为数据、工具链和基础设施。
机器人供应链也在加入中企出海的故事。越疆北美团队据称年底要扩到三倍，戴世也说动捕系统接下来面向国际客户，还有不少企业现场直接用英文路演，出海意愿可见一斑。
触觉是机器人产业链最难啃的环节。上午场，有三家公司同时讲触觉，但他们的活法完全不同。
「戴盟机器人」选择了“单色光+图案编码”路线。使用黑白相机，在降低算力需求的同时，大幅优化系统带宽与功耗结构，实现毫米级厚度设计，使用寿命可达500万次。目前，传感器每平方厘米有效感知单元达到4万个，兼顾高分辨率与全模态，并已实现IP67级防水防尘，满足复杂工况下的长期可靠运行需求。
戴盟还推出了全球最大规模含触觉全模态物理世界具身数据集“Daimon Infinity”。首批1万小时真实世界数据已上线阿里魔搭社区，包含超过2000项人类技能和300多种真实物品，覆盖16个行业、80个真实场景。据戴盟方面介绍，该数据集目前位列魔搭物理世界具身数据集下载量第一。戴盟规划年内将规模扩展至百万小时。
目前，戴盟已构建了多层级的数据采集体系。在遥操作数采设备方面，系统集成力/触觉反馈与增程功能，支持异构操控架构——不仅可控制戴盟自有本体，也可适配宇树、智元等主流人形机器人。
在无本体数采设备方面，戴盟提供高度便携化方案，数据采集员不受固定场地限制，可在室内外多种环境下灵活开展采集工作，甚至拓展至户外复杂场景。所有采集数据均附带触觉标签，实现多模态高精度对齐，为构建大规模触觉数据底座提供坚实基础。
下午，戴盟商业化负责人张栋进一步补充了数据层的逻辑。“当前机器人行业最大的瓶颈是缺少含触觉的contact rich信息，无论是大模型还是世界模型，触觉模态都必不可少。”戴盟正在通过场景化数据认知、定义Workflow、边缘部署来打通数据闭环，并已推出含力/触反馈的遥操数采设备、二指夹爪及五指数采手套等系列产品。
这意味着戴盟的商业模式里，硬件是入口，数据闭环才是壁垒。
「视塔机器人」则强调自己是“全方案”触觉供应商。其团队来自香港、新加坡、深圳的高校，技术路线是用特殊光感材料做表面，线性度较高，通过光学成像做解算。现场展示的五指指尖款，解算板只有5×5厘米，可以直接嵌入机器人手掌内完成端侧计算，不需要把数据回传到机器人主控。
视塔的产品线覆盖平面、曲面、指尖、工业夹爪，甚至织物方案。一块布上接近1000个传感点，让玩具或家具能感知拍打、抚摸等不同力度的交互。同时提供织物数采、光学材料数采等全套数据采集以及场景落地解决方案。
据视塔方面介绍，他们目前已向多家国内头部灵巧手和夹爪厂商批量供货。
「一目科技」的视角更大，瞄准“通用物理AI”。一目科技CMO章文斌认为，人手在兜里摸钥匙时不需要眼睛，靠触觉就能快速建模，机器人也应该具备这种能力。一目自研的触觉传感器做到超薄、自校准，表面凝胶可更换。
现场播放的视频里，其机器人完成了实验室液体操作。它能判断试管位姿、平稳倒液、用吸管精准移液，甚至能在22个称量位上做到逐滴补充。章文斌提到，一目通过Sim to Real和Real to Real的仿真训练，已经走通了用仿真数据补充真实触觉数据缺口的路径。构建“带触觉的端到端生态”是其提出的合作愿景。
三家公司，三种路径。戴盟卖数据闭环，视塔卖端侧工程化，一目卖仿真与真实数据的结合方案——可见触觉赛道还没有统一标准，但供应链里各路人马已提前到位。
关节模组是执行层最基础的单元。「钛虎机器人」试图证明，在谐波模组这个品类里，中国企业不仅能做标准品，还能做极端场景下的定制交付。
「钛虎机器人」成立于2020年，做谐波关节模组和整机平台。其自研50多种型号谐波模组，在同扭矩下做到轻量化。依托模组开发了协作臂、灵巧手（6自由度）和整机人形机器人，产品线分工明确：T140A身高1.4米，主打教育；T170系列面向无人商超、智慧厨房；T230C用于工厂搬运，双臂极限负载40公斤。
钛虎的差异化在于深度定制能力。他们交付了IP67水下模组、零下40度至高温80度的极端环境模组，客户包含具身头部企业与船舶公司。其研发团队目前约200人，大部分为硬件工程师。今年，钛虎启动年产能10万台关节模组的制造中心。
「越疆机器人」是上午场唯一一家已上���的整机厂。2024年12月，越疆在港交所挂牌，股票代码2432.HK，业内称为“中国协作机器人第一股”。灼识咨询数据显示，按2023年出货量计，越疆在全球协作机器人行业排名前二、中国第一，全球市场份额13%。截至2024年，累计出货突破8万台，客户包括比亚迪、特斯拉、奔驰、保时捷、宁德时代、富士康等80家世界500强。
分享人Joe Zhang负责北美教育市场。他回顾了越疆从2015年Kickstarter做小型桌面机械臂起步，到2019年进入工业领域的路径。越疆在北美有超20人团队，今年年底计划扩至三倍。此外，今年最重磅的动作是发布了全尺寸人形机器人Dobot Atom，预售价19.9万元起——全尺寸人形机器人的价格锚点被重新定义了。或许，“价格屠夫”逻辑在工业级市场同样适用。
作为协作机器人领域出货量最大的中国公司，越疆正在把成本控制能力从工业臂迁移到人形整机。据官方披露，越疆已开展与国内一线车厂、电子制造厂、咖啡奶茶店的场景合作，计划年中试产和批量生产。
「戴世智能」总部位于上海嘉定，工厂在江苏太仓，他们做了11年IMU（惯性测量单元）。其关键设备和核心标定工艺全自研，突破了军工IMU标定工艺的瓶颈，年产能达到500万套，通过车规体系认证。
戴世的产品直接集成进英伟达、地平线等主流域控制器。客户覆盖L4/L5无人驾驶、机器狗、AGV、消费级机器人以及全身人形机器人，国内头部人形机器人厂商智元、鹿明、云深处、优必选等都已使用其IMU模组。
戴世现场重点展示了基于IMU的动作捕捉系统“墨影”。惯性动捕相比光学动捕价格低（几万元级别，光学动捕通常上百万）且无遮挡限制，精度做到亚毫米级。目前面向机器人数据采集、遥操作、游戏、影视和大健康领域，国内订单已超千套。
戴世演讲人提到一个细节：人形机器人上IMU通常装在三个位置，口部（与双目视觉融合）、胸部（主板控制器内）、大部（下身转体姿态监测）。轮式机器人则底盘和上身各一。戴世IMU输出频率达到500至1000赫兹。
戴世的逻辑很清晰：IMU是机器人运动感知的核心，标定精度决定了运动数据的可靠性。他们先解决了标定工艺的瓶颈，再向下游动捕系统延伸，本质上是在卖“高精度运动数据”的生产能力。
具身智能的落地场景不只有工厂，还有医院。
脑机接口概念最早于1973年提出，旨在连接人脑与外部智能设备。马斯克的Neuralink推动了从实验室到工业的转化，目前已有20多位受试者通过侵入式脑机接口实现简单��常操作。
我们知道，具身智能强调智能体通过身体与环境互动来学习和完成任务，脑机接口则是一种读取大脑神经活动，并将其翻译为计算机或机器可理解指令的技术。当两项技术结合，人类的意图、感知和智能可以直接注入外部设备，从而实现“人机合一”。
「术理创新」（Arfysica Innovation）成立于2016年，专注于非侵入式脑机接口。作为国家高新技术企业，术理创新也是脑机接口领域国家级专精特新小巨人企业之一。公司建设有上海市脑机协同与认知表达重点实验室和上海通用术理智慧医疗脑科学研究院，目前已完成C轮融资。该公司参与了脑机接口领域标准制定，王薇博士担任工信部首届脑机接口标准化委员会专家委员。
上午的分享人崔隽解释了脑机接口不同技术路线间的差异，以及非侵入式脑机接口在运动神经功能重塑领域展现的巨大价值。下午的分享中，副总裁靳辉进一步阐释了脑机接口技术与具身智能的融合路径以及在医疗领域的应用场景。
术理创新选择非侵入式路线，通过脑电帽捕捉运动想象意识，驱动外骨骼帮助患者执行动作，使神经元重新开辟通路。核心设备包括主动式干电极脑电帽（免去传统湿电极的导电胶准备）、中央计算系统和多关节独立外骨骼，解码成功率至高可达95%。在临床落地方面，产品已进入北京天坛、协和、宣武，武汉协和，上海长海等头部三甲医院。
靳辉下午重点展示了脑机接口与具身智能的融合Demo。例如通过非侵入式脑机接口结合MR设备，工程师实现了脑控机器狗运动以及脑控轮椅旋转。这套系统完全依靠脑电波控制，无需手部或眼球操作。
在医疗应用场景上，术理创新覆盖了中风后偏瘫患者的神经康复、阿尔茨海默症和帕金森疾病的早期诊断，以及儿童神经发育障碍疾病的治疗，包括多动症、自闭症等。
除了上台分享的七家公司，现场展区，我们还发现一家专注双目立体视觉的公司。
在具身智能的感知层，视觉与触觉、IMU是三条并行路线。机器人要理解物理世界，既需要触觉的精细操作反馈，也需要视觉的深度空间感知。双目视觉的本质是通过模拟人眼视差来计算深度，为机器人提供三维空间中的距离和位置信息。
「元橡科技」自研双目立体视觉芯片和模组，覆盖车规级到消费级，其产品已应用于割草机器人、无人机和智能仓储等场景。其核心团队有15年以上双目技术研发经验、10年以上车载双目产品开发经验。公司总部及研发中心位于北京，在武汉、苏州、绵阳、吉安、嘉兴、深圳设有分支机构。
这也与现场其他展商形成了上下游咬合。戴世智能在讲到IMU安装位置时就提到，其模组在人形机器人口部的点位，正是与双目视觉做融合。当视觉负责“看”，IMU负责“感”，触觉负责“摸”，三条感知链路正在具身智能的供应链里各自卡位。
当大部分人还在关注机器人公司卷本体参数时，上游供应链企业已经开始卷数据格式、数据闭环和跨本体兼容性。而无论是戴盟的数据集、戴世的动捕系统，还是视塔的端侧解算……本质上都是在为具身智能行业提供“基础设施”。
这意味着中国机器人供应链的下一个角色，可能是全球硬件创业公司的“底层供应商”。不只是卖零件，数据、工程化能力都是可以在行业商业化中能产生价值的环节。
注：笔记信息基于5月26日活动现场演讲内容及企业公开资料整理。涉及企业自述的临床数据、产能规划、融资进展及未来量产时间表，建议读者结合企业后续官方披露综合判断。
《职场Bonus》接下来一周会继续发布muShanghai驻场观察。目前四大主题周——AI、生物科技、机器人、文化——已经结束。这场号称“国际科技火人节”的活动由国际开源社区The Mu发起、虹桥阿里中心联合主办，5月10日到6月6日整整28天，汇聚了来自全球50个国家的开发者、研究员和创业极客（氛围很野，不是那种端着架子的行业峰会）。
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